Zapier-Integrationen mit Google Sheets und Salesforce - Fallstudien zu Web-Taschenrechnern #5

Integrationen sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Software. Calculoid ist dank der Zapier-Plattform mit über 1000 Anwendungen verbunden . Erstellen Sie ein Konto bei Zapier und verbinden Sie Ihre Web-Rechner mit Ihrem CRM-System, um generierte Leads zu integrieren , oder mit Google Sheets, um die Daten in einer Datei zu speichern.

In der Webinar-Aufzeichnung finden Sie Fallstudien und Inspirationen, wie Sie die Zapier-Integration nutzen können, um Ihr Geschäft in Calculoid auszubauen.

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars an

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Lead-Generierungsrechner. Sie möchten alle Leads in Ihrem CRM-System erfassen . Integrieren Sie Ihren Rechner in Ihre Anwendung und gewinnen Sie neue Kunden. Die Integration ermöglicht Ihnen außerdem den Datentransfer von Calculoid nach Excel oder Google Sheets. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die von Ihren Kunden oder Mitarbeitern übermittelten Daten verwalten möchten.

Fallstudie 1 - Legen Sie Ihre erste Integration fest

Um Integrationen nutzen zu können, müssen Sie ein Zapier-Konto einrichten und die Einladung annehmen: https://zapier.com/apps/calculoid/integrations.

Sobald Sie ein Konto haben, können Sie Ihre erste Integration einrichten, genannt ZAP! Es handelt sich dabei um eine einfache Verbindung zwischen zwei Apps, die aus einem Auslöser und einer Aktion besteht.

Gehen Sie dazu auf Ihre Profilseite bei Zapier und klicken Sie auf "Zap erstellen". Taste.

Teil auslösen

Wählen Calculoid App als Trigger-Anwendung

Pick 'Rechner Webhook'im Abschnitt' Triggerereignis auswählen '

Verbinden Sie Ihr Calculoid-Konto mit dem Zapier-Kopieren. 'APIkey HeaderVon der Seite "Mein Profil" zum Popup von Zapier.

Wählen Sie einen Taschenrechner Sie möchten eine Verbindung herstellen.
Klicke auf 'Rechner finden um die Verbindung zu testen. Wenn Sie den ersten Schritt richtig eingestellt haben, gelangen Sie zum Aktionsteil.

Aktionsteil

Wählen Sie eine Anwendung Sie möchten eine Verbindung zu unserer Salesforce-App herstellen.

Wählen Sie unter "Aktionsereignis auswählen" eine Option aus. Diese Aktion wird ausgeführt, sobald die Daten von Calculoid an Ihre Anwendung gesendet wurden.
Verbinden Sie Ihr Konto Verwenden Sie Ihre Login- / Passwortinformationen. In diesem Schritt müssen Sie Login und Passwort für die Anwendung verwenden, die Sie mit Calculoid verbinden.
Übereinstimmungsfelder von Ihrem Rechner zu den Feldern in Ihrem System.
Drücken Sie im nächsten Schritt die 'Test senden' Taste.
Gut gemacht! Jetzt ist Ihre Integration fertig. Schalten Sie den Zap ein und fangen Sie an, die benötigten Daten zu sammeln.